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営業機能の外部活用、導入判断、設計の考え方に関する知見を集めています。

士業が営業代行を使うこと自体を禁じる条文は、確認した範囲では見つかりません。問題になり得る4つの形と、弁護士・社労士・司法書士・税理士・行政書士ごとの規定、報酬の形で変わる確認点を整理し、面談の設定までを外に任せる線引きを解説します。

オンライン営業代行は、アポ獲得・Web商談・商談後の追客の3つの範囲に分けて任せる先を比べます。主催者名義、録画、顧客情報の持ち主、約束してよい範囲、訪問への切り替え条件の5つを契約前に決めると揉めにくくなります。費用の参考値も出典つきで整理します。

システム開発の営業代行は、エンド企業からの受託、元請けからの受託、SESの技術者提案で相手と成果の地点が違います。外に出すのは話を聞ける場を作るまでにし、要件・見積・要員の選定は社内に残すのが判断の軸です。1件と数える条件と渡す材料も整理します。

建設業の飛び込み営業は、現場で会える人と発注を決める人が違う前提で組み立てます。現場・支店の工事部・本社の調達・管理会社の訪問先別に聞くことと次の一手、続けるかを決める記録の6項目、訪問営業代行に任せる工程と社内に残す工程を整理します。

不動産の営業代行を、不動産会社が法人へ行う営業と、不動産会社を顧客にする企業の新規開拓に分けて整理します。媒介を業として行うなら宅建業の免許が必要で、アポ獲得との線引きを示す公式資料はないため、物件の紹介・条件交渉・契約を社内に残す分け方を解説します。

Web制作の営業代行は、1件の粗利×商談からの受注率×アポからの商談率でアポ1件に払える上限を先に出し、それに合う料金の形を選ぶと判断しやすくなります。外に出す工程と社内に残す工程、有効アポの条件、発注前に渡すものも整理します。

製造業の新規開拓は、狙う相手(業種・工程・地域)と見積・試作依頼の受け口、技術の質問に答える人を先に決め、展示会・紹介・Webで接点を作って電話と訪問で商談にする組み合わせで考えます。公的統計と社内で決める5項目で整理しました。

展示会営業は、出展前に会う相手と持ち帰る約束を決め、会期中は名刺に温度感と次の行動を書き、会期後は温度感ごとに手段・期限・担当を決めて連絡します。成果は名刺の枚数ではなく、有効リード・商談・受注の段階に分けて記録して数えます。